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粉末冶金行业现状及其在我国的发展前景

来源: 文章来源: 铁诺咨询 2019-08-15???????发布时间:2019-08-23???????浏览:7

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粉末冶金是一门新兴的材料制备技术,具有绿色、高效、低碳、可持续性的特点,生产的产品在汽车、摩托车、家电、冶金、机械、纺织、化工、环保、能源等重点产业领域得到广泛应用。近年来,该技术有了突破性进展,尤其是汽车工业和切削刀具业的快速发展,带动了铁基粉末冶金制品需求量的增长。一系列新工艺、新技术大量涌现,使整个粉末冶金领域的研究内容更加深入,粉末冶金已成为高性能材料和机械零件的制备技术之一。

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粉末冶金相对于传统钢铁产品的优势包括结构复杂、精度高、一致性高、节材节能及成分均匀等优点,非常适合大批量生产。铁粉是粉末冶金工业中用量最大、应用面最广的金属粉末,其用量约占整个粉末冶金行业用粉量的70%~80%。因此,铁基粉末冶金行业的情况基本

能反映整个行业的走势。

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一、粉末冶金行业现状

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1.景气度

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根据我国粉末冶金制品行业的盈亏企业占比、企业营收和利润及下游主要用户的发展现状,对该行业目前所处的景气度进行研判。

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(1)亏损企业占比

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受到下游需求增长的影响,我国粉末冶金行业发展迅猛,近年来粉末冶金企业数量变化情况如图1所示(略)。可以看出,2012年以来粉末冶金制品企业数量呈逐年递增趋势,并且90%以上的企业盈利,行业盈利面很大。

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(2)行业营收情况

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2012—2015年,我国粉末冶金行业的营业收入及利润情况如图2所示(略)。可以看出,2012—2015年全行业保持了平稳的利润率,平均利润率为5.78%。行业的利润在2015年出现了下滑,这是受到2015年国内外经济形势整体疲软的影响所致。根据行业协会报道,2016年下半年开始,我国粉末冶金行业形势逐渐转好,中高端汽车零部件市场需求旺盛,甚至出现部分原料如水雾化铁粉局部供不应求的现象。

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(3)下游用户特别是汽车制造业的发展

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国内的汽车、家电、摩托制造等行业的稳步增长扩大了对粉末冶金零件的需求,粉末冶金行业的发展主要受到下游汽车制造业的影响,这是由于铁基粉末冶金零件主要应用在汽车上,约占整个铁基粉末冶金零部件的一半以上,汽车所使用的粉末冶金产品,是科技含量非常高的制品,可以减轻汽车重量和降低制造成本,并具有优化汽车工业产品生产工艺、提高汽车工业竞争力的作用,目前世界上用于汽车上的粉末冶金零部件已经超过400多种。近年来我国汽车制造业的部分经济指标如图3所示(略)。

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可以看出,2012—2016年,我国汽车工业总体上保持较快的增长速度,其中,2015年受全球经济疲软的影响,我国汽车制造业增速放缓,2016年增速明显回升。2017年前6个月,我国汽车制造业的主营业务收入同比保持了12%的增长速度。可以预见,汽车工业的快速发展,对铁基粉末冶金零部件的需求必然持续增长。

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2.产业集中度

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(1)国外情况

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全球金属粉末的前五大公司分别是S a n d v i k?、Carpenter、GKN、Arcam、LPWTechnology。Sandvik的金属粉末在全球市场占有率最高,开发了一系列适用于所有增材制造的气雾化金属粉末;Carpenter专业致力于特种合金的开发、制造和销售,生产包括镍基、钴基、钛、铬、铁等合金;GKN主要服务于汽车、航空航天和陆地控制系统;Arcam的主要服务对象是生物医疗和航空航天工业;LPWTechnology为汽车、航空航天和医疗器械提供3D打印金属粉末。

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铁粉方面,目前世界铁粉总产量已超过150万吨,其中水雾化纯铁粉、预合金钢粉产量超过80万吨,约占钢铁粉末总产量的55%;还原铁粉约占43%;其他铁粉占2%。全球主要钢铁粉末生产区域的大致分布是:南北美洲约占39%,欧洲约占22%,亚洲约占39%( 其中日本约占18%,中国约占21%)。国外生产钢铁粉末的前五大知名企业分别是瑞典赫格纳斯、美国海格纳士、加拿大魁北克、日本神户制钢所和日本JFE制钢所,2015年生产的铁粉产量约111万吨,约占全球的74.3%。

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(2)国内情况

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目前,我国的粉末冶金产业集中度较高,主要分布在华中地区和华东地区,占比分别为37.24%和40.2%,而其他地区分布较少。在铁粉方面,还原铁粉在我国占据主

要的铁粉市场;但是生产中高密度的零部件是由水雾化铁粉制成的,国内主要水雾化铁粉生产厂家及产能如表1所示。

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表1?国内主要水雾化铁粉生产厂家及产能

生产厂家

现有年生产能力

备注

莱钢粉末冶金有限公司

水雾化铁粉和还原铁粉共计10万吨

隶属于鲁银投资,上市公司,国内同时具备生产水雾化铁粉和还原粉的生产厂

建德易通粉末冶金有限公司

水雾化铁粉5万吨

民营企业

吉凯恩霸州宏升粉末有限公司

水雾化铁粉6万吨

中英合资企业

广东梅州梅新粉末冶金有限公司

水雾化铁粉1.5万吨

民营企业

鞍钢冶金粉材公司

水雾化铁粉7.5万吨

隶属鞍钢集团

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从表1可以看出,国内水雾化铁粉生产集中度很高,以2015年为例计算,5家企业产业集中度约为82.8%。

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二、发展前景

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1.应用前景广阔

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由于粉末冶金制品和零部件特殊的结构和功能,使其成为新材料及高技术发展不可或缺的组成部分,在某些领域已不可替代,受到世界各国的高度重视和研究推广。在国防工业中,如运载火箭、导弹、航空发动机、核工业,电子工业中使用的耐热耐蚀、减摩耐磨材料,一些关键产品只能用粉末冶金技术制造。纳米技术和3D打印技术也进入了粉末冶金领域中,在世界范围内,粉末冶金技术一直是备受关注的材料科学领域,粉末冶金将在国防军工、新能源汽车、机床工具高端装备、新一代信息技术基础器件和医疗器械、新能源等国民经济的众多领域发挥更加重要的作用。

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我国新能源汽车发展迅猛,领先于全球其他国家,已经进入了快速成长期。粉末冶金技术是生产优质新材料的最主要方法,其中超导、高效能电池等其他新材料制备与应用技术是我国重点扶持的高新技术领域之一。作为动力电池的关键制备材料之一的电极材料,可以采用粉末冶金技术制作,制成的动力电池的能量密度、安全性、充电时间、使用寿命等各项技术参数水平都会提升。

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2.成长性分析

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不同机构和业内人士对粉末冶金市场的年增长率给出了不同的预测结果。爱尔兰市场研究公司预计,2015—2020年全球金属粉末市场的年平均增长率将为3.8%,亚洲太平洋地区金属粉末市场的增长速度将最快,年平均增长率将达到5.01%,2020年全球金属粉末市场的规模将达到40.622亿美元。BBC研究公司预计2015—2019年全球粉末冶金市场的年平均增长率将达到14.8%,我国粉材行业业内人士预测金属粉末冶金市场年增长率在10%左右。综合各方预测结果,我国金属粉末冶金市场将至少保持5%以上的平稳增长态势,比其他国家增长更快。

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3.产业政策

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粉末冶金产业的发展符合国家低碳经济的产业政策,因此行业的准入门槛较低。我国粉末冶金行业正在进入一个关键发展时期,为了进一步促进我国粉末冶金事业的快速发展,国家有关部门正在采取有效措施,为其创造更加良好的发展空间。

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4.产业壁垒

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(1)技术壁垒

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铁基金属粉末冶金制品向着高密度、高强度、形状复杂的方向发展,对铁基粉末性能要求更加严格。中、高密度的粉末冶金零件,一般采用水雾化铁粉制备。还原铁粉松装密度比较低,一般用做中、低密度粉末冶金零件及含油轴承。在北美,水雾化铁粉与还原铁粉产量的比例为10∶1,而目前我国水雾化铁粉使用量还比较低。在原料铁粉方面,目前市场上的高端铁粉产品是高纯度、高致密度、合金成分均匀的铁粉,而国内多数企业规模小、生产工艺装备落后、技术力量薄弱,用于技术改造、技术开发的投资财力非常有限,只能满足于一般性的工艺研究,而对创新性的研究开发能力有限,因此所生产的铁粉质量不稳定,存在着不同批次的产品成分波动大,甚至铁粉夹杂物多等问题。可见,我国粉末冶金行业的发展任务仍十分艰巨。

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(2)政策壁垒

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国家环保要求的提高导致粉末生产企业环保投资增加,可能会压缩一定的利润空间。

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三、我国粉末冶金行业SWOT矩阵分析及建议

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1.我国粉末冶金行业SWOT矩阵分析

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内部环境

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优势(S)

(1)我国粉末冶金使用量远低于国外,例如汽车用粉末冶金零件单车使用量约4.5kg/辆,低于日本的10kg辆和美国的20kg辆,增长空间很大;

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(2)我国粉末冶金具有成本优势,未来出口空间将被打开。

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劣势(W)

(1)与国外相比,国内高端粉末冶金制品短缺,每年仍需大量进口;

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(2)国内粉末冶金行业缺少具备国际竞争力的巨头公司,总体研发实力较弱。

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外部环境

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机会(0)

(1)我国宏观经济形势良好,预计2017年CDP将保持69%左右的高速增长;

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(2)机械制造业总体景气度较高,国内汽车、家电和机械等行业的稳步增长,特别是新能源汽车的快速发展,增加了对粉末冶金零件的需求;

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(3)以3D打印为代表的新型材料的快速发展推动了粉末冶金的技术进步以及需求的增长(IDTechEx预测到2025年3D打印金属粉末将达到50亿美元的市场规模,年复合增长率39.5%);

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(4)“一带一路”沿线建设为粉末冶金发展提供机遇(高铁列车零部件、汽车出口、齿轮出口等)。

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风险(T)

(1)市场需求的扩大,促使粉末冶金行业发展加快,如果政策引导失误会出现扩产速度大于需求增速的现象,可能会恶化市场形势,出现产能过剩;

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(2)我国环保政策趋严,可能会弱化粉末生产企业的盈利能力。

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2.建议与展望

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目前来看,粉末冶金行业景气度很高,总体上机会大于风险,优势大于劣势。建议我国粉末冶金生产企业抓住机遇,发展壮大企业实力,努力做到以下几点可规避风险,弥补劣势。

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一是加大研发投入,缩小与国外先进企业的差距。开展高端粉末冶金制品研究,提升我国高端产品的市场份额。

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二是加快投资进度,推进粉末冶金相关项目的进程。

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三是构建具有国际影响力的跨国企业集团。我国中小型粉末冶金企业居多,综合研发实力较弱,可以和知名粉末冶金及制品企业开展合资或合作,实现优势互补。

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四是积极参与下游用户的产品开发。国际最具竞争力的公司一般都具有完善的产业链结构,从粉末原料到粉末冶金制品,甚至一起参与到下游客户的新产品开发和设计中,以及定期与用户沟通交流,等等。

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五是国家出台政策引导粉末冶金行业健康发展。既要鼓励粉末冶金企业做大做强,为我国的国防军工、航空航天、交通、医疗等行业做出贡献;又要避免粉末冶金企业遍地开花,造成低端产能过剩及环境破坏。

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可以预见,粉末冶金将迎来重要的发展时机。由于我国宏观经济平稳、快速发展,新兴产品和高科技产业对粉材的需求增多。我国倡导的“一带一路”建设,促进了沿线国家和地区对铁基粉末冶金制品的需求增加,在这些国家中,中国金属粉末市场的发展速度将比其他国家

更快。


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